Partner/Rollen

Beschreibung Verwandte Themen Funktionalität Technische Dokumentation

Rollenkonzept

Beschreibung

Dieses Modul dient zum Anlegen und Löschen von Partner-Rollen Beziehungen. Jedem Partner können mehrere Rollen zugeordnet werden, so kann eine Person die Rolle Kunde und Betreiber besitzen. Rollen können zum Beispiel genutzt werden, um Abrechnungsobjekte (über ClearingObjects) an sie heran zu hängen.

Als Partner verstehen sich in den ClassiX^®-Applikationen alle Kontakte. Dabei kennt ClassiX^® als zentrale Informationseinheiten über Partner nur Firmen und Personen. Diesen sind z.B. Adressen, Bankverbindungen, private Angaben usw. zugeordnet, Informationen also, die unabhängig von der Art der Geschäftsbeziehung sind.

Sowohl Firmen als auch Personen können eine oder auch mehrere Rollen haben über die sich dann die Geschäftsbeziehungen definieren. So kann eine Person beispielsweise Mitarbeiter und auch Benutzer sein, oder eine Firma Lieferant und auch Hersteller. Die Beziehungen und Rollen können so eingegeben werden, wie sie sich real darstellen. Firmen mit Niederlassungen und Ansprechpartnern, Personen mit Geschäfts- und Privatadressen, usw.. Dabei werden alle Daten redundanzfrei eingegeben und die Beziehungen übersichtlich dargestellt.

Funktionalität

• Eingabefenster
• Rolle einfügen
• Selektionsfenster

Eingabefenster

Das Fenster "Partner <-> Rollen" besteht aus zwei Notebook-Fenstern. Im Ersten Unterfenster kann man sich die verschiedenen Rollen zu einem Partner angucken und im Anderen ist zur Rolle der entsprechende Partner dargestellt. 

Öffnet man das Fenster über die Rolle, so wird das andere Fenster automatisch ergänzt. Ähnliches geschieht beim Öffnen über den Partner, nur dass das "Rolle -> Partner" Fenster nur dann gefüllt wird, wenn der Partner nur eine Rolle besitzt. Ist dies nicht der Fall, so wird es ausgeblendet. Durch  das Selektieren einer Rolle, kann man dann über die Theatermaske in das "Rolle -> Partner" Fenster gelangen.

Rollen zuordnen

Wenn eine Firma bereits in der Partnerverwaltung angelegt ist, zum Beispiel als Lieferant, und jetzt auch Kunde wird, dann können Sie einfach eine neue Rolle zum bereits bestehenden Eintrag hinzufügen.

Markieren Sie den Eintrag in der Firmenliste und klicken Sie auf das Rollen-Icon. Als nächstes klicken Sie auf ´Anlegen´, wählen die zusätzliche Rolle des Partners aus und fügen diese mit ´Selektieren´ zum bestehenden Eintrag hinzu.

Darauf öffnet sich (in diesem Beispiel) automatisch die Eingabemaske für die Kundendaten. Die meisten Daten sind bereits vom Lieferanteneintrag übernommen. Sie können in dieser Maske jetzt noch die kundenspezifischen Daten hinzufügen, bzw. ändern. Falls die Vergabe der Kundennummer nicht automatisch über das Zählwerk erfolgt, sollten Sie diese vergeben und eintragen. Schließen Sie die Maske dann mit ´OK´ um Ihre Eingaben auch zu speichern!

Jetzt sind dem Firmeneintrag zwei Rollen zugeordnet. Sollten Sie diese nicht sofort sehen, dann schließen Sie die Maske einmal und öffnen sie wieder, um die Liste aktualisiert anzuzeigen. Die Kunden- bzw. Lieferantendaten können Sie per Doppelklick auf die jeweilige Rolle editieren.

Rollen organisieren

Das Entstehen von Dubletten lässt sich nicht immer vermeiden. Vor allem, wenn die Firmeneinträge in der Partnerverwaltung von verschiedenen Abteilungen und/oder Mitarbeitern gepflegt werden. Auch wenn Sie Lieferanten- und Kundenlisten beim Einrichten von ClassiX^® aus einem anderen System übernommen haben, werden voraussichtlich Redundanzen mitgeführt worden sein. Sie können diese Redundanzen jedoch jederzeit nachträglich organisieren und damit beheben. Im klassischen Fall liegen debitorische Kreditoren vor, mit anderen Worten Lieferanten, die auch als Kunden geführt werden. Es ist aber auch vorstellbar, dass Banken oder sogar das Finanzamt gleichzeitig Kunden Ihrer Firma sind. Sie können doppelt entstandene Einträge sehr einfach auflösen und richtig organisieren. Entscheiden Sie zunächst, welchem bestehenden Eintrag Sie die zusätzliche Rolle zuordnen wollen und markieren diesen in der Firmenliste. Banken und Finanzämter bilden hier eine Besonderheit: Wenn Sie diesen eine weitere Rolle zuordnen wollen, dann müssen Sie den Eintrag markieren, dem nicht bereits die Rolle ´Bank´ bzw. ´Finanzamt´ zugeordnet ist. Als nächstes Klicken Sie auf das Rollen-Icon. Jetzt haben Sie im dargestellten Beispiel das Rollenfenster für den Lieferanteneintrag geöffnet.

Markieren Sie die Rolle ´Lieferant´ und Klicken auf das Icon ´Partner wechseln´.

Ordnen Sie sich die beiden Fenster nun so an, dass Sie den Kundeneintrag anklicken und per Drag-and-Drop in das Rollenfenster hinüberziehen können.

Damit wird die Rolle ´Lieferant´, die im Beispiel vorher dem Eintrag mit ´..GmbH´ zugeordnet war, nun dem Eintrag mit ´..Gesellschaft´ zugefügt. Bestätigen Sie diese Aktion unbedingt mit ´OK´ und schließen Sie das Rollenfenster wieder.

Der Firmeneintrag ´..Gesellschaft´ hat jetzt beide Rollen, Kunde und Lieferant, als Eigenschaften zugeordnet. Der Eintrag ´..GmbH´ hat keine Rolle mehr zugeordnet und kann gelöscht werden.

Rolle einfügen

Selektionsfenster

Verwandte Themen

• Index
• Rollen/Casts

Technische Dokumentation

• Implementation
• Qualitätssicherung
• Partner / Rollen Editiermodul

Partner/Rollen Editiermodul

Modulname

pcastedt.mod

Klassen

CX_PARTNER_CAST

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.