Dieses Modul dient der Mandanten-Verwaltung. Ein Mandant stellt die oberste Ebene der (DV-technischen) Organisation von Unternehmensdaten dar und ist das Objekt, welches beim Anmelden (Login) von einem Benutzer ausgewählt werden kann. Die Informationen die ein Mandant hält sind systemweit verfügbar.
Dieses Fenster dient der Pflege von Mandanten. Sie können einen Mandanten auswählen, in dem Sie im Feld Nummer gewünschte Nummer eingeben und mit RETURN bestätigen. Wenn Sie das Listenfenster aufrufen wollen, dann können Sie den Menüpunkt "Suchen" auswählen.
Wenn Sie sich das erste mal in einer ganz neuen ClassiX®-Applikation anmelden, dann müssen Sie das Login Fenster leer bestätigen, weil noch keine Benutzer angelegt sind. Als nächstes müssen dann die Mandantenstammdaten angelegt werden, da alle weiteren Daten mandantenabhängig gespeichert werden sollen.
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Kommunikation | - |
| : : Einfügen | - |
| : : : Straßenadresse | Straßenadresse einfügen |
| : : : Postfachadresse | Postfachadresse einfügen |
| : : : Telefon | Telefonnummer einfügen |
| : : : Handy | Handynummer einfügen |
| : : : Fax | Faxnummer einfügen |
| Email-Adresse einfügen | |
| : : : WWW-Adresse | Website-Adresse einfügen |
| : : Bearbeiten | Selektiertes Kommunikationsobjekt bearbeiten |
| : : Entfernen | Selektiertes Kommunikationsobjekt entfernen |
| : : Kontaktieren | Selektiertes Kommunikationsobjekt kontaktieren |
| Selektiertes Kommunikationsobjekt drucken | |
| : : Darstellung | - |
| : : : Detailliert | Kommunikationsdaten in der detaillierten Ansicht darstellen |
| : : : Liste | Kommunikationsdaten in der Listenansicht darstellen |
| : : Gültigkeit | Gültigkeit festlegen |
| : Suchbegriffe | - |
| : : Einfügen | Suchbegriff einfügen |
| : : Entfernen | Selektierten Suchbegriff entfernen |
| : Strukturen | Ordnungsbegriffe anlegen |
| : Merkmale | - |
| : : Voreinstellbares | Voreinstellbares Merkmal anlegen |
| : : Errechnetes | Errechnetes Merkmal anlegen |
| : : Bedingtes | Bedingtes Merkmal anlegen |
| : Vorgänge | Vorgänge des Mandanten |
| : Belegeinstellungen | Belegeinstellungen des Mandanten |
| : Schließen | Fenster schließen |
| Suchen | Listenfenster aufrufen |
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
|
|
Neuen Mandanten anlegen |
|
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Änderungen speichern |
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|
Mandant löschen |
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Mandant drucken |
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Firmendaten bearbeiten |
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|
Vorgänge des Mandanten |
|
|
Belegeinstellungen des Mandanten |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Stammdaten | - |
| : Nummer | Mandantennummer |
| : Kurzname | Mandantenkurzname |
| : Suchbegriffe | Bezeichnungen, die bei der Mandantensuche zum aktuellen Datensatz führen |
| : Name | Name des Mandanten |
| : UStIdNr | Umsatzsteueridentifikationsnummer |
| : Steuer Nr. | Inländische Steuernummer des Mandanten beim Finanzamt |
| : Register | Handelsregisternummer |
| : Rechtl. Form | Rechtliche Form |
| : Währung | Hauswährung |
| Kommunikation | Adressen des Mandanten und Telekommunikationsdaten |
In den Mandantenstammdaten ist es wichtig, das Felder ´Nummer´ eindeutig festzulegen, um die Mehrmandantenfähigkeit funktionell zu gewährleisten. Dabei ist ´Nummer´ die im System verwendete Mandantennummer. Weiterhin muss unbedingt die Währung eingegeben werden. Adressdaten und Telefon, etc. sollten ebenfalls angegeben werden, weil auf diese vom Programm bei Bedarf dann korrekt verwiesen werden kann. Schließen Sie die Feldeingaben jeweils mit der ´Tab´-Taste ab und vergessen Sie am Ende nicht, Ihre Eingaben mit ´OK´ zu sichern.
Sie können Sie die Daten auch jederzeit über den Menüpunkt ´Bearbeiten´, sowie im Kommunikationsbereich im unteren Teil des Fensters per Klick auf die rechte Maustaste, nachpflegen. Wenn Sie vorher einen Eintrag markiert haben, dann lässt sich dieser über ´Bearbeiten´ oder per Doppelklick direkt editieren.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Lieferscheine | - |
| : Vorgabe Mengenart | Bestimmt die Menge, welche für den Abruf von Lieferscheinen aus Aufträgen heraus standardmäßig als Liefermenge angeboten werden soll. |
| Fakturierung | - |
| : Kontierung | Ausgangsrechnungen werden bei Speicherung kontiert (empfohlen!) |
| : Detaillierte Kontierung | Berücksichtigt eventuell unterschiedliche Kostenarten der Rechnungsposition |
| Dispositionsart Textartikel | - |
| : Standardeinstellung |
| Feld | Beschreibung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostenarten | Die hier anzugebenden Kostenarten werden für die Vorkontierung von Eingangsrechnungen herangezogen. | |||||||||||||||
| : Kostenart (Nebenkosten) | Voreingestellte Kostenart, die für die Kontierung der Bezugsnebenkosten einer Eingangsrechnung vorgeschlagen wird | |||||||||||||||
| : Kostenart (Textartikel) | Wird in einer Bestellposition ein Textartikel herangezogen, wird diese Kostenart bei der Eingangsrechnung zur Vorkontierung vorgeschlagen | |||||||||||||||
| : stand. Lagerkostenstelle | ||||||||||||||||
| Freigaberegel (Eingangsrechnungen) | Die Freigaberegel bestimmt, bis zu welchem Wert eine zur Bestellung abweichende Eingangsrechnung automatisch vom System freigegeben wird. | |||||||||||||||
| : Wertabweichung | ||||||||||||||||
| : Prozentabweichung | ||||||||||||||||
| Authorization Procedure Bedarfsanforderung
Über die Einstellung im Mandanten kann gesteuert werden, ob der Genehmiger der
Bedarfsanforderung automatisch ermittelt oder händisch gesetzt werden soll.
Beide Funktionen sind getrennt von einander ein- und ausschaltbar. Sprich, man
kann zum Beispiel den automatisch ermittelten Benutzer manuell überschrieben. Für das Verhalten in der Bedarfsanforderung ergibt sich hierfür folgendes Verhalten.
Urlaubsregelung
|
||||||||||||||||
Das Mandantenfenster enthält mehrere Seiten/Laschen zwischen denen Sie blättern können, indem Sie auf den Titel der Seite klicken. Durch Klicken auf ´Rechnungswesen´ - oder über die Tastenkombination ´Alt´-´R´ - können Sie die Kostenrechnungsfunktionen ihres Unternehmens pflegen.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| : Standardkonten | In dem Bereich Standardkonten können Sie festlegen auf
welche Konten steuerfrei gezogene Skonti verbucht werden. Dadurch brauchen
Sie keinen Steuersatz 0% anlegen, über den diese Buchungen in der Regel
sonst verdrahtet werden. Die Kontenzuordnungen können Sie natürlich erst vornehmen nachdem diese auch angelegt sind. Diese Standardeinstellung kann bei Bedarf später in den Zahlungseinstellungen noch manuell angepasst werden. |
| : : Skonto Aufwand (ohne USt.) | |
| : : Skonto Ertrag (ohne VSt.) | |
| : Kostenrechnung | - |
| : : Kostenartenrechnung | |
| : : Kostenstellenrechnung | |
| : : Verrechnungs-Kostenstelle | |
| : : Kostenträgerechnung | Über diese Option kann die Kontierung auf
Kostenträger aktiviert werden. Ist die Kostenträgerrechnung aktiviert kann zusätzlich noch die Option "Bestehende Kostenträger des Partners im Angebot und Auftrag automatisch verwenden" aktiviert werden. Hierüber wird gesteuert, dass beim Anlegen eines Angebots oder Auftrages nicht automatisch ein neuer Kostenträger angelegt und dem Beleg zugeordnet wird. Statt dessen wird ein bestehender Kostenträger der Kunden, Interessenten oder Betreiberrolle übernommen. Die Folge und auch der Grund dieser Option ist, dass je Partner nur ein Kostenträger verwendet wird und man somit u.a. über die Fibu eine Kostenauswertung für einen Kunden vornehmen kann. |
| : Zuschlagskalkulation | Die Angaben zur Zuschlagskalkulation legen fest, wo die Gemeinkostenzuschläge für Material- bzw. Lohnkosten im System hinterlegt werden. Globale Gemeinkosten(GMK)-Zuschläge werden direkt am Mandanten hinterlegt (Datenfelder: material.primeOverheadRate und wages.primeOverheadRate), Lohn Gemeinkostenzuschläge können entweder global oder an den Kostenstellen hinterlegt werden. |
| : : Material GMK global | |
| : : Lohn GMK global | |
| : : Lohn GMK Kostenstellen bezogen | |
| : Buchungsmaske | - |
| : : Lieferdatum bei Eingangsrechungen in Buchungsmaske | Ermöglicht eine Eingabe desselben bei Eingangsrechnungen, für eine entsprechende Berücksichtigung bei Zahlungsläufen. |
| : : Erlaubte Steuerkontierungsabweichung | Bei den Eingangsrechnungen kann es auf Grund von Rundungsdifferenzen zu Abweichungen zwischen der kontierten und den erwarteten Steuerwert kommen. Die Höhe der erlaubten Abweichung kann hier definiert werden. |
| : : Pfad für Diskettenclearing Dateien | Ferner können Sie hier den Standardpfad für Ihr Disketten-Clearing des automatischen Zahlungsverkehrs angeben. |
| : : Pfad für Bankauszugsdateien | Pfadvoreinstellung zum Einlesen von Bankauszügen |
| : : Archiv Bankauszugsdateien | Angabe des Pfads, in welches Bankauszugsdateien nach erfolgreichem Einlesen verschoben werden. Fehlt hier der Eintrag, wird die Datei nicht verschoben |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Liste | Allgemein können hier globale Daten/Kostensätze hinterlegt werden,
wie z.B.
Diese globalen Daten/Kostensätze sollten im Regelfall als lokale Attribute am Mandanten neu angelegt werden, um z.B. eine terminlich eingeschränkte Gültigkeit eines solchen Satzes definieren zu können. Dazu ist mit der rechten Maustaste auf das Sachmerkmal zu
klicken. Es öffnet sich ein neues Fenster. In der Toolbar des neuen Fensters
ist das Gültigkeitssymbol enthalten. Beim Klick auf dieses Symbol öffnet
sich das Gültigkeitsfenster in der die Gültigkeit eingestellt werden kann. |
| Formelsammlung | Referenz zu einer Merkmalstabelle, in der bestimmte Berechnungen hinterlegt sind. Diese Tabelle steht im Regelfall intern immer zur Verfügung, um z.B. allgemein gültige Umrechnungen oder Ermittlung von Größen aus anderen Daten heraus vorzunehmen. Ist eine Formelsammlung hinterlegt, kann mit der rechten Maustaste dahin navigiert werden |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Lagerstatistik | - |
| : Laufender Durchschnittspreis | - |
| : : Durchschnittspreis nach Rollenpreis | |
| : : Durchschnittspreis nach Belegpreis | |
| : Datum der ersten Lagerstatistik | |
| Anlagen | - |
| : Erinnerungswert | Angabe, ob in der Anlagenbuchhaltung ein Erinnerungswert angeboten werden soll. Ist der Wert hier gleich Null, kann in der Anlagenbuchhaltung kein Erinnerungswert erfasst werden |
Hier kann eingestellt werden, wie der laufende Durchschnittspreis kalkuliert wird, bzw. woher sich bei Lagerzugängen der Preis für den Beleg geholt wird. Dieser Belegpreis ändert beim Buchen den Durchschnittspreis und bestimmt so mit, wie das Lager beim Monatsabschluss bewertet wird, wenn die Lagerstatistik nach Durchschnittspreis ausgewertet wird.
Folgendes Schema führt alle möglichen Kombinationen aus und erläutert, woher der Preis gezogen wird:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Dienstleister | - |
| : ClassiX-Lieferant | |
| Sprachsteuerung | - |
| : Anz. der Sprachen | Hierüber kann für mehrsprachige Felder die Anzahl der Sprachen beschränkt werden. Werden die Beschreibungen, Anschreiben etc. nur in zwei Sprachen (z. Bsp.: deutsch und englisch) gepflegt, so kann man hierüber verhindern, dass sich jemand in die dritte Sprache (französisch) verirrt. |
| : Voreingestellte Sprache | Sprache, die als Standardsprache gesetzt werden soll. |
| Verzeichnisse | - |
| : Stammverzeichnis für Dokumente | |
| Kommunikationseinstellungen | - |
| : Fax-Kennung | |
| : Karten URL | |
| Spezifikationsnummern | |
| : Automatische Vergabe von Spezifikationsnummern bei vertrieblicher Freigabe | Über diese Option kann eingeschaltet werden, dass bei der vertrieblichen Freigabe einer Auftragsposition eine Nummer für die Spezifikation (Variante) generiert wird, sofern noch keine Nummer der Variante vorhanden ist. |
Auf dieser Lasche können sie unter "Dienstleister" Ihren ClassiX®-Partner eingeben. Diese Daten werden für den direkten Programm-Support verwendet. Unter "Sprachsteuerung" kann Handhabung der multilingualen Funktionen von ClassiX® beeinflusst werden, z.B. lässt sich hier die voreingestellte Standardsprache ändern. Unter "Verzeichnisse" können Standardverzeichnisse eingestellt werden, z.B. für die Dokumentenverwaltung. Unter "Kommunikation" wird die eigene Fax-Kennung eingetragen, für die Integration mit einem Fax-Gateway. Das mehrsprachige Feld Karten URL nimmt die Internetadresse eines Kartendienstleisters auf um aus ClassiX® heraus Karten zu Adressen anzuzeigen. Die URL kann beliebig sein, beim Aufruf werden folgende Tokens mit entsprechenden Daten ersetzt: %CITY% für die Stadt, %STREET% für Straße und Hausnummer, %ZIP% für die Postleitzahl und %COUNTRY% für das Land.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| DB-Layer | Angabe für die physische Unterscheidung der Mandanten auf der Datenbankebene |
| Domänen Deklarationen | Hier können mittels von Domänen Deklarationen Objekte innerhalb der Datenbank auf Domänen aufgeteilt werden. |
Wenn Sie alle Felder vervollständigt haben, können sie über den ´Firmen´-Button noch weitere firmenbezogenen Daten, wie zum Beispiel
Bankverbindungen auf der Lasche ´Zusatzdaten´ des neuen Fensters eingeben. Sie werden feststellen, dass überlappende Informationen nicht neu eingegeben werden müssen, weil in ClassiX® alle Daten logisch miteinander verknüpft sind.
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| OK | Änderungen am Mandanten werden gespeichert. Wenn keine Änderungen getätigt wurden ist der Knopf gesperrt. |
| Neu | Das Eingabefenster wird geleert. |
| Löschen | Der angezeigte Mandant wird gelöscht. |
| Schließen | Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "OK" drücken. |
Dient der Auflistung der Mandanten.
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
|
|
Neuen Mandanten anlegen |
 |
Mandant bearbeiten |
|
|
Mandant löschen |
|
|
Mandantenliste drucken |
 |
Nach Sachmerkmalen suchen |
 |
Nach Objekten suchen, die keines der anzugebenden Sachmerkmale enthalten (egal welcher Wert eingestellt ist) |
|
|
Vorgänge des Mandanten |
|
|
Belegeinstellungen des Mandanten |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | Der aktuelle Mandant wird im Eingabefenster angezeigt. |
| Neu | Ein leeres Eingabefenster wird geöffnet. |
| Löschen | Der ausgewählte Mandant wird gelöscht. |
| Schließen | Das Fenster wird geschlossen. |
Dieses Fenster dient der Selektion eines Mandanten.
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| OK | Der selektierte Mandant wird übernommen. |
| Schließen | Die Selektion wird abgebrochen. |
cyber.mod
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
| Message | Parameter | Funktion | Security |
|---|---|---|---|
| ADDRESS_CHANGED | Adressen-Objekt | Adresse wurde geändert | |
| ADDRESS_CREATED | Adressen-Objekt | Adresse wurde erzeugt | |
| ADDRESS_DELETED | Adressen-Objekt | Adresse wurde gelöscht | |
| CITY_BY_ZIP_CODE_SELECTED | |||
| CYBER_ENTERPRISE_CHANGED | Mandant-Objekt | Mandant wurde geändert | |
| CYBER_ENTERPRISE_CREATED | Mandant-Objekt | Mandant wurde erzeugt | |
| CYBER_ENTERPRISE_DELETED | Mandant-Objekt | Mandant wurde gelöscht |
| Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
|---|---|---|---|
| ADDRESS_DELETED | Adressen-Objekt | Adresse wurde gelöscht | |
| ASK_YES_NO | (Mehrsprachige) Zeichenkette | Frage-Dialog | |
| DELETE_ACCESS | Kommunikation-Objekt | Kommunikations-Objekt wurde gelöscht | |
| EDIT_CYBER_ENTERPRISE | NULL oder Mandant-Objekt | Eingabefenster für Mandant aufrufen | Mandant-Editiermodul |
| EDIT_PO_BOX_ADDRESS | NULL oder Postfach-Objekt | Eingabefenster für Postfach-Adressen aufrufen | |
| EDIT_STREET_ADDRESS | NULL oder Straßen-Objekt | Eingabefenster für Straßen-Adressen aufrufen | |
| EDIT_VALIDITY_BY_DATE | Objekt | Gültigkeit des Objektes editieren | |
| SELECT_CITY_BY_ZIP_CODE | NULL oder Collection Postleitzahlen-Objekte | Postleitzahl auswählen |
cyberedt.mod
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
| Message | Parameter | Funktion | Security |
|---|---|---|---|
| ADDRESS_CHANGED | Adressen-Objekt | Adresse wurde geändert | |
| ADDRESS_CREATED | Adressen-Objekt | Adresse wurde erzeugt | |
| ADDRESS_DELETED | Adressen-Objekt | Adresse wurde gelöscht | |
| CITY_BY_ZIP_CODE_SELECTED | |||
| CONDITION_SELECTED | |||
| CYBER_ENTERPRISE_CHANGED | Mandant-Objekt | Mandant wurde geändert | |
| CYBER_ENTERPRISE_CREATED | Mandant-Objekt | Mandant wurde erzeugt | |
| CYBER_ENTERPRISE_DELETED | Mandant-Objekt | Mandant wurde gelöscht | |
| EDIT_CYBER_ENTERPRISE | NULL oder Mandant-Objekt | Eingabefenster für Mandant aufrufen | |
| LIST_CYBER_ENTERPRISE | Collection Mandant-Objekte oder NULL | Listenfenster für Mandant aufrufen | |
| LOAD_CYBER_ENTERPRISE | Mandant importieren | ||
| SELECT_DEFAULT_TRANSACTION | |||
| TEXT_CONDITION_SELECTED |
| Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
|---|---|---|---|
| ADDRESS_DELETED | |||
| ASK_YES_NO | |||
| CYBER_ENTERPRISE_CHANGED | Mandant-Objekt | Mandant wurde verändert | |
| CYBER_ENTERPRISE_CREATED | Mandant-Objekt | Mandant wurde erzeugt | |
| CYBER_ENTERPRISE_DELETED | Mandant-Objekt | Mandant wurde gelöscht | |
| CYBER_ENTERPRISE_SELECTED | Mandant-Objekt, Empfänger | Mandant wurde selektiert | |
| DEFAULT_TRANSACTION_SELECTED | |||
| DELETE_ACCESS | |||
| DELETE_CYBER_ENTERPRISE | |||
| EDIT_CYBER_ENTERPRISE | NULL oder Mandant-Objekt | Eingabefenster für Mandant aufrufen | Mandant-Editiermodul |
| EDIT_PO_BOX_ADDRESS | |||
| EDIT_PROCEEDINGS | |||
| EDIT_STREET_ADDRESS | |||
| EDIT_TEXT_CONDITION | |||
| EDIT_VALIDITY_BY_DATE | |||
| LIST_CYBER_ENTERPRISE | Listenfenster für Mandant aufrufen | Mandant-Editiermodul | |
| LIST_STRUCTURE | |||
| SELECT_CITY_BY_ZIP_CODE | |||
| SELECT_SALES_CONDITION | |||
| SELECT_TEXT_CONDITION | |||
| SHOW_PREVIEW |
cybersel.mod
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
| Message | Parameter | Funktion | Security |
|---|---|---|---|
| ADDRESS_CHANGED | Adressen-Objekt | Adresse wurde geändert | |
| ADDRESS_CREATED | Adressen-Objekt | Adresse wurde erzeugt | |
| ADDRESS_DELETED | Adressen-Objekt | Adresse wurde gelöscht | |
| CITY_BY_ZIP_CODE_SELECTED | |||
| CYBER_ENTERPRISE_CHANGED | Mandant-Objekt | Mandant wurde geändert | |
| CYBER_ENTERPRISE_CREATED | Mandant-Objekt | Mandant wurde erzeugt | |
| CYBER_ENTERPRISE_DELETED | Mandant-Objekt | Mandant wurde gelöscht | |
| SELECT_CYBER_ENTERPRISE | Collection Mandant-Objekte oder NULL, Empfänger der Antwort | Selektionsfenster für Mandant aufrufen |
| Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
|---|---|---|---|
| ADDRESS_DELETED | |||
| ASK_YES_NO | |||
| CYBER_ENTERPRISE_SELECTED | Mandant-Objekt, Empfänger | Mandant wurde selektiert | |
| DELETE_ACCESS | |||
| EDIT_CYBER_ENTERPRISE | NULL oder Mandant-Objekt | Eingabefenster für Mandant aufrufen | Mandant-Editiermodul |
| EDIT_PO_BOX_ADDRESS | |||
| EDIT_STREET_ADDRESS | |||
| EDIT_VALIDITY_BY_DATE | |||
| SELECT_CITY_BY_ZIP_CODE |
