Ein Bestellartikel verwaltet alle Informationen, die für den Einkauf relevant sind.
Im Eingabefenster werden alle Daten zu Bestellartikeln gepflegt. Um einen
Bestellartikel direkt auszuwählen, geben Sie im Feld Nummer die gewünschte
Nummer ein und bestätigen mit RETURN. Um im Listenfenster
nach Bestellartikeln zu suchen wählen Sie den Menüpunkt "Suchen".
Um einen neuen Bestellartikel zu erstellen, legen Sie bitte zuerst ein
neues Einzelteil im Teilestamm an. Über den Menüpunkt ‚Bearbeiten –
Einkaufsdaten’ öffnet sich anschließend das Fenster ‚Bestellartikel
von ...’.
Menü
| Menüpunkt |
Beschreibung |
| Bearbeiten |
- |
| : Teil |
Teilestamm Bearbeitungsfenster aufrufen |
| : Spezifische Suchbegriffe |
- |
| : : Allgemein |
Der Bestellartikel wird auch über die Suchbegriffe des
Teils gefunden. |
| : : Rollengebunden |
Der Bestellartikel wird nur über die hier festgelegten
Suchbegriffe gefunden. |
| : Suchbegriffe |
Begriffe, um den Artikel zu suchen; der Bestelltext wird automatisch als
Suchbegriff gespeichert, wenn Sie einen neuen Bestellartikel anlegen. Sollten Sie den
Bestelltext nachträglich ändern, so müssen Sie den Suchbegriff manuell entsprechend
anpassen, bzw. einen weiteren Suchbegriff erfassen. |
| : : Einfügen |
Suchbegriff einfügen |
| : : Entfernen |
Suchbegriff entfernen |
| : Beschreibung |
- |
| : : Text |
Beschreibung als einfachen Text pflegen. |
| : : MS-Word |
Beschreibung als Worddokument pflegen |
| : Lieferant |
- |
| : : Lieferant bearbeiten |
Öffnet den Lieferanten der selektierten Lieferantenvereinbarung oder der
Bewegungsdaten im Eingabefenster |
| : : Lieferantenvereinbarung |
- |
| : : : Einfügen |
Das Lieferanten
Selektionsfenster öffnet sich, um mit dem ausgewählten Lieferanten eine
neue Lieferantenvereinbarung zu erstellen.
Auf der erstellten Lieferantenvereinbarung können
Bestellpreise bei diesem Lieferanten, sowie Konditionen, Bestellnummern des
Lieferanten und Beistellteile für diesen Lieferanten festgelegt werden. |
| : : : Entfernen |
Löscht die selektierten Lieferantenvereinbarungen in der
Liste |
| : : : Preisänderung |
Öffnet das Fenster zur
EK-Preiserhöhung und fügt
dort die markierten Vereinbarungen ein. |
| : : Belege anzeigen |
Zeigt alle Belege an zu der selektierten
Lieferantenvereinbarung |
| : : Bestellanfrage erstellen |
Wählt man in der Bestellartikelmaske eine Lieferantenvereinbarung
aus, so kann man über den Menüpunkt eine Anfrage automatisch generieren.
Über das Untermenü kann ausgewählt werden, ob man eine Bestellanfrage
(Preis, Liefertermin, etc) oder den Ursprung des Teils (Lieferantenerklärung)
anfragen möchte.
siehe Bestellanfrage bzw.
Bestellanfrage Position |
| : Preis |
- |
| : : Neuen Preis anlegen (alter Preis in Historie) |
Der alte Preis bekommt ein Gültigkeitsdatum mit dem heutigen
Tag als Enddatum. Ein neuer Preis mit einer Gültigkeit ab morgen wird
angelegt. Das Gültigkeitsdatum kann beliebig verändert werden und ist nur
als Vorschlag vom System zu deuten |
| : : Preis bearbeiten (alter Preis NICHT in Historie) |
Der Preis wird überschrieben, Änderungen sind später nicht
nachvollziehbar |
| : : Detailbearbeitung: Bestellpreis |
Detailbearbeitung für Preise aufrufen |
| : Gültigkeit |
Gültigkeit festlegen |
| : Kontierung |
- |
| : : Kostenartenrechnung |
|
| : : Sachkontenrechnung |
|
| : Schließen |
Fenster schließen |
| Preishistorie |
Preishistorie aufrufen |
| Suchen |
Listenfenster aufrufen |
| Dokumente |
| : Strukturbaum |
Über den Strukturbaum auf der linken Seite können über das Kontextmenü
Unterordnern bzw. Unterknoten( )
erzeuget werden. Per Drag&Drop können Assoziationen (Dokumentreferenzen,
Teile, Teilerollen, Partnerrollen, etc.) innerhalb der Struktur verschoben
und so strukturiert werden. Zudem kann über den Strukturbaum navigiert
werden, um die Assoziationen des Ordners in der rechten Liste anzuzeigen.(Es ist derzeit nur eine Strukturierung von Dokumentreferenzen möglich.) |
| : Liste |
Auf der rechten Seite befindet sich die Liste der Dokumentreferenzen. Die
lokalen Dokumentreferenzen werden mit dem Häuschen-Symbol ( )
und die globalen mit dem Dokumentreferenz-Symbol ( ) dargestellt. Zusätzlich können globale Dokumentreferenzen
auch als bedingte Tabelle eingefügt sein. Von den assoziierten Dokumenten wird neben
dem Type die Beschreibung der Dokumentreferenz angezeigt. Dies kann entweder
der Kurztitel in der Bediensprache oder der Beschreibungstext sein.
Zusätzlich wird der Typ und der Dateiname angezeigt.Link:
Beschreibung der Buttons zur Pflege der
Zuordnungen zu den Dokumentreferenzen |
| : Bezeichnung Strukturknoten |
Für den im Strukturbaum definierten Ordner (Strukturknoten)
kann hier eine andere Beschreibung erfasst und über den Speicherbutton
rechts neben dem Feld gespeichert werden. |
Knöpfe
| Knopf |
Beschreibung |
| Artikel |
|
| Sachkonto/ Kostenart |
Je nach Einstellungen am Mandaten kann ein
Sachkonto oder eine Kostenart ausgewählt
werden. Mit Rechtsklick auf den Knopf öffnet sich das Auswahlmenü. |
| EK-Bereich |
Selektionsfenster für
Strukturen aufrufen |
| Teil |
Das Teil, dem die Bestellartikelrolle zugeordnet ist. Über
den Knopf wird das Teilestamm Selektionsfenster
aufgerufen, worüber das Bestellteil einem Teil zugeordnet werden kann. |
 |
Preisbearbeitungsmenü aufrufen |
| Lieferant |
|
| Einfügen |
Öffnet das Selektionsfenster der
Lieferanten, um für den selektierten Lieferanten
eine Lieferantenvereinbarung anzulegen. |
| Entfernen |
Die Selektierte Lieferantenvereinbarung wird
gelöscht. |
| Dokumente |
| Öffnen |
Öffnet das Dokument der selektierte
Dokumentreferenz in der Vorschau. Je nach Dateityp wird der Adobe
Acrobat Reader, Word oder beispielsweise der Internetexplorer gestartet. |
| Einfügen |
Beim Einfügen kann zwischen
lokalen Dokumentreferenzen und
globalen Dokumentreferenzen
gewählt werden.
Kontextmenü
| Globale Dokumentreferenz |
| : Auswählen |
Über die Selektionsmaske der Dokumentreferenzen kann
eine bestehende globale Dokumentreferenz aus den Stammdaten
ausgewählt und mit dem Objekt assoziiert werden. |
| : Anlegen |
Eine neue globale Dokumentreferenz wird angelegt und
direkt mit den Objekt assoziiert. |
| : Bedingte Tabelle |
Über die Selektionsmaske der Dokumentreferenzen kann
eine bestehende globale Dokumentreferenz ausgewählt werden. Diese
Dokumentreferenz ist anschließend der erste Eintrag eine bedingten
Tabelle, welche mit dem Objekt assoziiert wird. |
| Lokalen Dokumentreferenz |
| : Datei (Ablage in Datenbank) |
Es kann eine Datei ausgewählt werden, welche als
lokale Dokumentreferenz angelegt und mit dem Objekt assoziiert wird.
Die Datei wird importiert und in der Datenbank gespeichert. |
| : Email - Outlook-Import (Ablage in Datenbank) |
Die in Outlook markierte Email wird als lokale
Dokumentreferenz angelegt und mit dem Objekt assoziiert. Die
Email wird importiert und in der Datenbank gespeichert. |
| : Email-Anhang - Outlook-Import (Ablage in Datenbank) |
Der Anhang der in Outlook markierten Email wird als
lokale Dokumentreferenz angelegt und mit dem Objekt assoziiert.
Der Anhang wird importiert und in der Datenbank gespeichert. |
| : Datei (Verweis) |
Es kann eine Datei ausgewählt werden. Der Pfad zu
dieser Datei wird in der lokalen Dokumentreferenz hinterlegt. Das
Dokument
wird somit nicht in der Datenbank gespeichert, sondern die
Dokumentreferenz verweist auf das originale Dokument. |
| : Email - Outlook Import (Ablage in Verzeichnis) |
Beim Aufruf dieser Funktion wird die in Outlook
markierte Email in ein Verzeichnis (Server-Verz.) gespeichert. Der
Dateiname und das Verzeichnis wird hierbei vom Benutzer durch eine
Abfrage definiert. Anschließend wird automatisch eine lokale
Dokumentreferenz erzeuget, welche auf die gespeicherte Email
verweist. |
| : Email-Anhang - Outlook Import (Ablage in
Verzeichnis) |
Beim Aufruf dieser Funktion wird der Datei-Anhang
der in Outlook markierten Email in ein Verzeichnis (Server-Verz.)
gespeichert. Der Dateiname und das Verzeichnis wird hierbei vom
Benutzer durch eine Abfrage definiert, wobei der Dateiname anhand
des Anhangs voreingestellt wird. Anschließend wird automatisch eine
lokale Dokumentreferenz erzeuget, welche auf die gespeicherte Datei
verweist. Besitzt die markierte Email mehrere Anhänge, so muss
durch eine Benutzerabfrage einer der Anhänge ausgewählt werden. |
|
| Bearbeiten |
Die Dokumentreferenz kann in ihrer
Bearbeitungsmaske bearbeitet werden. |
| Entfernen |
Ist eine globale Dokumentreferenz selektiert, so wird die
Verbindung zwischen der Dokumentreferenz und dem Teil gelöst. Lokale
Dokumentreferenzen werden gelöscht. |
| Statusbar |
|
| OK |
Änderungen am Bestellartikel werden gespeichert. Wenn
keine Änderungen getätigt wurden ist der Knopf gesperrt. |
| Neu |
Neuen Bestellartikel anlegen |
| Löschen |
Der ausgewählte Bestellartikel wird gelöscht. |
| Schließen |
Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern.
Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "OK" drücken. |
Felder
| Feld |
Beschreibung |
| Artikel |
|
| Nummer |
Bestellartikelnummer; kann von der Teilenummer abweichen. |
| Warennummer |
IntraStat Nummer |
| Unspezifizierter Artikel |
Diese Kennung bekommen Bestellartikel, welche nicht durch
die Stammdaten sondern durch die Verwendung definiert werden. In der Regel
handelt es sich um Handelsware, welche einmalig beschafft und verkauft wird
und nicht in den Teilestamm aufgenommen werden soll. Für die Verwendung
heißt dies folgendes:
- Wird ein solcher Artikel in die Bedarfsanforderung übernommen, so
wird die Beschreibung nicht aus den Stammdaten sondern aus der
Auftragsposition übernommen.
- Der Einstandspreis der Auftragsposition wird als Bestellpreis
übernommen.
(Dies ist unabhängig der Kennung "Unspezifizierter Artikel" der Fall,
sondern resultiert aus der Tatsache, dass der Bestellartikel keine
Lieferantenvereinbarungen haben wird noch einen
Standardbeschaffungspreis.)
|
| Suchbegriffe |
Begriffe, um den Artikel zu suchen; der Bestelltext wird automatisch als
Suchbegriff gespeichert, wenn Sie einen neuen Bestellartikel anlegen. Sollten Sie den
Bestelltext nachträglich ändern, so müssen Sie den Suchbegriff manuell entsprechend
anpassen, bzw. einen weiteren Suchbegriff erfassen. |
| Kostenarten/Sachkonto |
zugeteiltes FiBu-Konto
Je nachdem ob die Kostenartenrechnung durch den Mandanten erlaubt wird,
kann man hier die Kostenart des Bestellartikels hinterlegen. Alternativ
dazu kann man immer ein Sachkonto auswählen, wenn der Einkauf dieses
Artikels das Anlagevermögen erhöht.
Das Umschalten zwischen Kostenart/Sachkonto kann zum Einen über das
Popup-Menü des Buttons oder über das Hauptmenü erfolgen.
Die Kostenart/das Sachkonto wird bei der Konterung einer Eingangrechnung
benötigt und sollte somit immer angegeben werden. |
| Bestelltext |
Beschreibungstext, der später in einer Bestellung
ausgegeben werden soll.
Beim Speichern wird geprüft, ob der aktuelle Bestelltext des Bestellartikels
ein anderer ist als die Teilebeschreibung und ob dieser bereits als
Suchbegriff im Teil vorliegt. Wenn nicht, wird dieser Suchbegriff als
rollengebundener Suchbegriff an der Bestellartikelrolle erzeugt. |
| EK-Bereich |
Einkaufsbereich; genehmigte Bedarfsanforderungspositionen werden anhand
dieses Bereiches den Sachbearbeitern in der Einkaufsabteilung zugeteilt |
| Bestellmenge |
Mindestbestellmenge, wenn der Artikel im Lager benötigt wird. |
| Status |
|
| Teil |
Das Teil, welches mit dem Bestellteil verbunden ist. Soll
die Rolle an ein anderes Teil "gehängt" werden, so kann hier ein neues Teil
ausgewählt und mit OK übernommen werden. Bei der Neuanlage eines Bestellartikels ist nicht unbedingt ein Teil des
Teilestamms auszuwählen. Wenn die Teile-Combobox beim Speichern leer ist,
erscheint eine Hinweisbox, die sich bestätigen lässt, ob es sich um einen
reinen Bestellartikel handelt. Wird diese Frage mit "Ja" bestätigt,
legt das System ein virtuelles Teil an, welches nicht im Teilestamm gefunden
werden kann. Man spricht dann von einem reinen Bestellartikel. |
| : Beschaffungsdaten |
In dem Feld ‚Beschaffungsdaten’, im unteren Teil der Maske können Sie alle
einkaufsspezifischen Daten, wie Preis und Menge, einpflegen. (Dokumentation der
Preispflege)
Der Preis kann auf 2 verschiedene Arten gepflegt werden:
- Menüpunkt Bearbeiten->Preis->Preis bearbeiten (alter Preis NICHT in
Historie)
- Der Preis wird überschrieben, Änderungen sind später nicht
nachvollziehbar
- Menüpunkt Bearbeiten->Preis->Neuen Preis anlegen (alter Preis in
Historie)
- Der alte Preis bekommt ein Gültigkeitsdatum mit dem heutigen Tag als
Enddatum. Ein neuer Preis mit einer Gültigkeit ab morgen wird angelegt. Das
Gültigkeitsdatum kann beliebig verändert werden und ist nur als Vorschlag
vom System zu deuten
Der "Neu" Button neben dem Preis legt einen neuen Preis mit
entsprechenden Gültigkeiten an und dient als Abkürzung für den umständlicheren
Weg über das Menü wie oben beschreiben.
|
| : : Verpackungseinheit |
Mengeneinheit für |
| : : Vorsteuer |
Mehrwertsteuerschlüssel |
| : : Arbeitsplan |
Wenn ein Teil bestellt wird, welches beim Wareneingang noch
in irgendeiner Weise nachbearbeitet werden soll, sei es eine QS, die in
mehreren vorher festgelegten Arbeitsschritten durchgeführt, oder das Teil
einfach extern zum Verzinken gegeben werden soll, können hier im
Bestellartikel und auf den Liefervereinbarungen der Lieferanten Arbeitspläne
ausgewählt, oder nur für diesen Bestellartikel erfasst werden, die dann beim
Buchen des Wareneinganges aufgelöst werden. Die Arbeitsfolgen, die sich
hieraus ergeben, sind wie üblich über die Arbeitsvorratsliste auffindbar.
Von hier aus können auch weitere Bestellungen für externe Arbeiten erstellt
werden. Solange ein Wareneingang noch unerledigte Arbeitsfolgen besitzt,
bleibt er im Status "In Nacharbeit". Wenn dann die letzte Arbeitsfolge
fertig gemeldet, oder der Warneneingang für externe Arbeitsfolgen
bereitgestellt wurde, wechselt die Wareneingangsposition in den nächsten
Folgestatus wie zum Beispiel "Ware einzulagern" oder "Bereitstellung", wenn
es für einen Kundenauftrag bestellt wurde. |
| : : Standardwerte |
- |
| : : : EK-Preis |
Einkaufspreis (Doku: Preispflege) |
| : : : Menge |
|
| : : : per |
Preisgültigkeit |
| : : : Bestellmenge |
|
| : : : Wiederbeschaffungszeit |
Durchschnittliche Beschaffungszeit; wird nur manuell erfasst und noch
nicht automatisch berechnet |
| Lieferanten |
Siehe auch Dokumentation
Lieferantenvereinbarung. |
| List der Lieferantenvereinbarungen |
In der ersten Spalte wird ausschließlich gekennzeichnet, ob es sich um den A
Lieferanten, den so genannten Hauptlieferanten handelt. Darauf folgt der
Lieferantenname mit seiner Lieferantennummer und zum Bestellartikel gehörigen
Bestellnummer.
Preis: Dies ist der in einer Liefervereinbarung mit diesem Lieferanten
verhandelte Preis, der ab dem darunter stehenden Datum gültig geworden ist oder
gültig wird. Nur bei wirklichen Lieferantenvereinbarungen wird dieser Preis grün
dargestellt, bei Bewegungen, die über einen Lieferanten gelaufen sind, mit
dem keine Lieferantenvereinbarung getroffen wurde, ist dieser Preis grau.
Der Preis ist außerdem grau, wenn der Lieferant keinen eigenen
Preis auf seiner Lieferantenvereinbarung besitzt (Preisart: kein Wert). In
diesem Fall wird der momentan gültige Preis aus dem Bestellartikelstammsatz
gezogen.
Letzter Preis: Hier wird der letzte Preis des Bestellartikels mit
Datum bei diesem Lieferanten angegeben.
|
| Anzeigemodus |
Der Anzeigemodus am unteren Fensterrand ist ein Filter, ob nur
Lieferantenvereinbarungen oder alle Bewegungsdaten in der Liste angezeigt werden
sollen. Bewegungsdaten werden für jeden Lieferanten, der einmal dieses Teil
geliefert hat, gespeichert. Über die Bestellmaske kann diese Bewegung per
Knopfdruck in eine Lieferantenvereinbarung umgewandelt werden. Mehr zu diesem
Thema siehe hier. |
| Bedingter A-Lieferant |
In der Regel wird die Definition des A-Lieferanten eines
Bestellartikels über die Lieferantenvereinbarung vorgenommen. Bei
Variantenteile kann es aber vorkommen, dass verschiedene Varianten bei
unterschiedlichen Lieferanten bestellt werden. In diesem Fall kann ein
Bedingter A-Lieferant im Bestellartikel angegeben werden. Das Anlegen
erfolgt über die Selektion der Lieferantenvereinbarung, nach dem Betätigen
des Buttons "Einfügen" wird der selektierte Lieferant in die Bedingte Liste
übernommen. Dies ist auch per Drag&Drop möglich. Über den Button "Spalten"
können die Variablen definiert und über Doppelklick der Eintrag editiert
werden.
Bei der Ermittlung des A-Lieferanten werden immer zuerst die Angaben des
bedingten Lieferanten ausgewertet. Sollten hier keine Lieferanten angegeben
worden sein oder keine Bedingung zutreffen, so wird der "normale" Weg
eingeschlagen und das Kennzeichen der Lieferantenvereinbarungen ausgewertet. |
| Dokumente |
| : Dokumentreferenzen |
Liste der Dokumentreferenzen. Die
globalen Dokumentreferenzen werden mit dem Häuschen-Symbol und die globalen
mit dem Globus dargestellt. Zusätzlich können globale Dokumentreferenzen
auch als bedingte Tabelle eingefügt sein. Von den Dokumenten wird neben
dem Type die Beschreibung der Dokumentreferenz angezeigt. Dies kann entweder
der Kurztitel in der Bediensprache oder der Beschreibungstext sein.
Zusätzlich wird der Typ und der Dateiname angezeigt.
(Beschreibung der Buttons zur Pflege der
Zuordnungen zu den Dokumentreferenzen) Für
Beschaffungsdokumenten kann per Doppelklick die Steuerung gesetzte
werden, ob dieses Dokument beim Bestellvorgang mit ausgeliefert werden
sollen. |
| Kosten |
Die Lasche ‚Kosten’ ermöglicht Ihnen das
Einpflegen der Material- und Lohnkosten. In der Lasche ‚Vorkalkulationen’
werden die für diesen Bestellartikel vorgenommenen Vorkalkulationen
angezeigt. Diese Laschen sind nur dann anwählbar, wenn
es sich bei dem Teil um ein Kaufteil mit Eigenbeistellung handelt. Bei
diesen Teilen ergeben sich die Kosten nicht nur aus den Bestellkosten,
sondern auch aus den Material- und Lohnkosten der Beistellteile.
Eine
Beschreibung der Felder finden Sie in der gleichnamigen Lasche der
Fertigungsrolle. |
| Vorkalkulationen |
Dient der Auflistung der Bestellartikel.
In dieser Maske werden alle vorhandenen
Bestellartikel angezeigt. Sie können einzelne Einträge über die Nummer,
die Bezeichnung oder dem Einkaufsbereich suchen oder die komplette Liste
sortieren lassen. Mit einem Doppelklick auf den gewünschten Eintrag öffnet
sich die Maske ‚Bestellartikel von ...’ in der Sie nun alle dort
angegebenen Daten überarbeiten können. Mit ‚OK’ können Sie ihre Änderungen
speichern.
Dieses Fenster dient der Selektion eines Bestellartikels.
Hier können sämtliche Einstellungen für die Suche vorgenommen werden. Das
Fenster kann nur über den "OK" Button geschlossen werden.
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren
Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner
Nutzung beschränkt werden.
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren
Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner
Nutzung beschränkt werden.
Empfangene Messages
| Message |
Parameter |
Funktion |
Security |
| COST_TYPE_SELECTED |
Kostenart-Objekt |
Kostenart wurde selektiert |
|
| EDIT_PURCHASE_ITEM |
NULL oder Bestellartikel-Objekt |
Eingabefenster für Bestellartikel aufrufen |
|
| LIMIT_SET |
|
|
|
| LIST_PURCHASE_ITEM |
Collection Bestellartikel-Objekte oder NULL |
Listenfenster für Bestellartikel aufrufen |
|
| LOAD_PURCHASE_ITEM |
|
Bestellartikel importieren |
|
| PRICE_DISCOUNT_CHANGED |
|
|
|
| PRICE_TABLE_CREATED |
|
|
|
| PRICE_TABLE_DELETED |
|
|
|
| PURCHASE_ITEM_CHANGED |
Bestellartikel-Objekt |
Bestellartikel wurde geändert |
|
| PURCHASE_ITEM_CREATED |
Bestellartikel-Objekt |
Bestellartikel wurde erzeugt |
|
| PURCHASE_ITEM_DELETED |
Bestellartikel-Objekt |
Bestellartikel wurde gelöscht |
|
| STRUCTURE_SELECTED |
Struktur-Objekt |
Struktur wurde selektiert |
|
| SUPPLIER_SELECTED |
Lieferanten-Objekt |
Lieferant wurde selektiert |
|
| UNIT_SELECTED |
Einheiten-Objekt |
Einheit wurde selektiert |
|
| PURCHASE_ITEM_COSTS_SECURITY |
keine |
Ist diese Message für den angemeldeten Benutzer gesperrt, so kann er
nicht auf die Standardkosten und die Lieferantenlasche mit den
Lieferantenpreisen zugreifen. |
|
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren
Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner
Nutzung beschränkt werden.
Knopf
gestartet.